魔法少女的魔力特制与自己许下的愿望有关。
例如巴麻美因为车祸濒临死亡时与丘比签订了契约，所以她的魔力本质是类似于绷带的缎带；美树沙耶香许下的愿望是令上条恭介的双手复原，她自身的愈合能力非常强。
在某一个时空里，晓美焰只是一个普通的少女，被当时已经是魔法少女的鹿目圆拯救，并一直跟随着她见证一个个魔女被打倒。
但是在一个被称为魔女之夜的超强魔女的战斗中，鹿目圆以生命为代价击败了它，在好友死后，以改变鹿目圆命运这个愿望，晓美焰与丘比签订了契约，亡者并没有复生，但晓美焰获得了掌控时间的能力，并不断地穿越时间一次又一次地回到过去，试图从一开始改变小圆的命运，因此创造了一个又一个平行的世界，并且不断地在这一过程中成长着。
在所有的努力都无果之后，晓美焰发现了悲剧的根源，正是那不断诱使少女成为魔法少女的丘比，所以这一次的轮回，她选择直接干掉丘比，从根源上解决这个问题。
也就是所谓的无法解决问题，那就解决提出问题的孵化者。
正因如此，丘比并不知道晓美焰是如何成为魔法少女的，并且这个魔法少女对它有种莫名的恨意。
只是在发现丘比并不只有一个的时候，晓美焰放弃了这一做法，并竭力阻止丘比诱导欺骗小圆成为魔法少女，以及为之后那必然会出现的魔女之夜积聚着力量。
原本又以为是一次轮回的晓美焰发现了这个世界的异常，那被不明力量所包裹着的金属巨人与它那驰骋的战车，以睥睨的姿态解决了一个魔女。
自己所经历的千百次轮回中，从来没有出现过这样一种存在。
是敌是友，晓美焰并不清楚；对方猎杀魔女的行为是无意间碰到了还是刻意地去那么做，她也不知道。
只有魔女再一次出现时，她才能够确认这些，也只有借此与那神秘的存在进行接触。
“奇怪，美树沙耶香消失了……”丘比说到。
魔法少女和被它选中
拥有魔法少女资格的人可以通过它进行心灵对话，虽然范围并不大，但美树沙耶香就在不远处，不应该感应不到，但偏偏消失在了丘比的感知当中。
病房内，美树沙耶香脸耳发烫，虽然只是与上条恭介共享一副耳机听那名为《月光》的乐曲，她已经无法控制自己的情绪了。
因为新医生带来的好消息，上条恭介一直处于那种绝望中获得希望的欣喜，这份激动令他以无比热切的态度迎接了美树沙耶香的到来，并因为她所带来的礼物表达了前所未有的感谢，并表示自己的手复原之后，他一定会为沙耶香演奏自己之前偶然获得的一道旋律。
只是分别沉浸在乐曲与内心起伏情感当中的两人并没有留意到，上条恭介左手掌心血肉之下浮现了一个奇异的图形，那是三道围绕一个圆点不规则圆弧构成的印记，这个印记随着血液的流动开始缓慢地转动。
那便是黄衣之王的黄印，是岳斯对上条恭介的赐福与诅咒。
这个印记拥有切断“流动”这个概念的能力，只有在上条恭介接触非常规的力量时才会被激活，这就意味着即便美树沙耶香或者其他人向丘比许愿希望他的双手复原，那股力量并不在他身上起到任何效果，丘比心灵通话的能力理所当然地被这股力量切断了。
甚至上条恭介可以靠着左手暂时性地抹杀一个魔女或者魔法少女……相当于一个盗版隔壁学园都市刺猬头上条的幻想杀手。
美树沙耶香许下了愿望之后不仅没有起到作用，自己再也无法靠近心爱的人——就像爱上王子的人鱼公主，哪怕自己付出了一切，最终也只会付之东流，成为泡沫这一条结局走。
这便是旧日支配者的馈赠。
没等晓美焰前去病房查探情况，灵魂宝石就向她发出了警告，那枚被丘比刻意安置的悲伤之种已经孵化了，魔女的结界已经被打开了。
咬着牙，晓美焰艰难地做出来了决定，不去查看美树沙耶香身上发生了什么，转身回到了电梯里，她需要以最快的速度赶到魔女结界的入口，然后解决掉她。
那是她在无数次轮回中得出的结论，如果自己不去干涉的话，巴麻美学姐一定会死在这只魔女手下。
被丘比蒙蔽着的魔法少女们，都将与清除魔女当成了唯一的使命，巴麻美学姐必然会带着鹿目圆到这里来的。
这座城市科技非常地发达，标志性的就是各类建筑修建得非常高大，就比如医院的层高足足有一百六十层，岳斯前世世界最高的建筑也不过一百六十二层，这就意味着晓美焰即便乘坐电梯，也无法以最快的速度去到地面。
毕竟电梯不可能只属于她一个，路人上上下下的，肯定会耽误一点时间。
在这期间，丘比处于本性，踏入了上条恭介的病房，然后瞬间被黄印之力抹消掉了。
这段记忆被共享给了所有丘比的个体，包括正趴伏与鹿目圆肩头那只，原本悠哉的表情变得严肃起来。
首先注意到这点的鹿目圆问到：“怎么了丘比。”
“有一只魔女孵化了，就在前边医院的附近。”丘比的种族特性令它们不会撒谎，但欺骗他人不一定用到谎言，隐匿一部分关键要素的真话比起单纯的谎言更具有诱导性。
巴麻美拿出自己的灵魂宝石，在它的指引下确认在医院的方向的确有魔女的存在。
这是相当糟糕的事情，被拉入魔女结界中的人会被魔女抽取生命力，因为疾病外伤等原因生命衰弱的人一旦遭遇了这种事情，死亡几乎是不可避免的。
体验过死亡是怎样一种感觉的巴麻美学姐发誓不会让魔女夺取任何人的生命。
在无人注视的角落里，巴麻美使用灵魂宝石将自己切换成了魔法少女的姿态，然后在少女的惊呼中将鹿目圆拦腰抱起，以超出人类想象速度在建筑间穿行，风驰电掣地向医院赶去。