蜕变组织是一个由来自不同世界的人组成的大型组织，他们现在居住在帕格纳世界。这个秘密组织在幕后运作，操纵事件，同时储存他们认为可以改变世界的物品。
拉兹相信，在最近的一次事件之后，奥特集团不会允许任何幸存者。然而，情况却比他想象的还要好。所有见证过这一事件，或者至少见证过力量使用的人，都聚集在红色旅的主房间里：桑尼、萨法、西蒙、科隆和永长老。那些目睹了此类事件发生但不在那个房间里的人已经死了。
拉兹惊讶于阿尔特集团的宽容态度，饶恕了那些目击事件的人的生命。他们被告知，他们现在将成为蜕变组织的一部分，在这件事上别无选择。他们每个人都是外勤特工，与 拉兹类似，但获得有关蜕变的信息的机会更少，包括它是由其他世界的人组成的事实。夏洛特向拉兹解释过，到处都有眼睛和耳朵是有利的，这样的情况时不时就会出现。
会议结束后，其他人就被送回了基地。红旅家族需要重组，其他人也需要时间恢复。尤其是西蒙，一直在睡觉，还没有醒来。希米到达院子后不久，他就倒下了。
然而，拉兹被叫到另一个房间，夏洛特希望在那里与他私下交谈。她收到了关于其他人成为阿尔特的外勤特工的警告。
“如果你继续留在这些人身边，如果他们向其他人泄露了他们所看到的或魔法的消息，而阿尔特发现了，那么你就会收到命令，”夏洛特解释道。
拉兹不需要问命令是什么，他就知道了。他知道这意味着他必须摆脱他们。然而，令他惊讶的是，夏洛特对密封耳环的事保守秘密。他听到希米要求它，他确信她当时会在西蒙身上看到它。也许不是在所有的骚动中，但当希米询问密封戒指在哪里，并问夏洛特时，他们都表示不知道。拉兹很想问，但最终他没有问。
“你在那边确实帮我们省了很多麻烦。”夏洛特满脸笑容地说道，双手背在身后，这让拉兹有些紧张。
“老实说，你是一位伟大的法师，显然很有天赋，我认为如果我能和你保持联系就好了。我认为最好是我们保持密切合作。即使在 Alter，事情也不是这样。”完全安全，所以在外面建立我们自己的盟友是件好事。”
对于 Alter 这样规模的组织来说，他们肯定会遇到问题，尤其是那些试图从他们那里偷东西的人。所以他理解，尤其是因为他是他们中的一员。
她把手从背后移开，递给他一枚淡绿色的水晶。它比拉兹之前的黄色更厚。当水晶接触到他的皮肤的那一刻，他就知道那是什么了。
“那是2级能量石，”夏洛特解释道。“就看你想怎么用了，让人把它磨成气丹，用来提升你的核心和修为。或者用来增加你核心的魔力，甚至可以卖掉。”
“如果你想听听我的建议，作为一名法师，最好不要过分依赖某一属性，根据颜色，你应该能够辨别出来。”
拉兹确实知道；它不只是二级能量石，还是风属性能量石。如果将其消耗到法力核心中，他终于可以像夏洛特一样施展风系魔法了。属性点一开始会很低，但这是一个开始，意味着他可以使用除黑魔法之外的其他法术，也许不再制造诅咒物品。
“天下没有免费的午餐，”拉兹说。
“拿着吧。我已经告诉过你了，我欠你之前给我的法力药剂，这是为了建立我们的关系。我知道你会成为一名特殊的法师，我希望你记住，我是这个过程的一部分。”
这确实让拉兹怀疑这是否就是她对耳环保密的原因。
“我们要离开这个小镇了；我们接到命令去处理别的事情。我们在这里已经有一段时间了，还没有真正解决任何问题，所以他们希望我们回来。无论如何，接下来做什么取决于你……我想你会从学院中受益匪浅，如果你不加入也不必担心，当我们需要你的时候，我们一定能找到你。”
拉兹成功摆脱了困境，获得了一块水晶。他还没有消化它，因为他想先回到萨法和西蒙那里看看耳环的效果。与此同时，夏洛特已经去和希米会合了，两人乘坐着一辆大马车离开了这里。
“你好像对那个法师很感兴趣，他有什么奇怪的地方吗？” 希米问道。
夏洛特一时间没有说话。她凝视着马车外，看着路过的树木。
“你知道我是奥特瑞安最新的奥特之一，”夏洛特评论道。“好吧，你看，那个法师使用了黑魔法。老实说，这不是很多人都拥有的属性，包括我。但是你看，当我在那里的时候，在奥特瑞安，有一个非常危险的法师使用黑魔法，一个名叫黑暗魔法师的人。”
光是想想，浑身上下的汗毛都竖了起来。
“你认为这个孩子可能是黑暗魔法师？” 希米问道。
“哈！” 夏洛特笑了。“那是不可能的。黑暗魔法师是个老人，如果像他这样的人真的来到这个世界上，我不确定有人能阻止他做他想做的事。”