娜娜是被魔剑所伤，要救她首先就是要将魔剑封印。
这也使得封印魔剑不但关系到全人类，也关系到徐凯未婚妻的安危。
李红莲的续命之术只能延缓3个月，之后娜娜将会立即死亡。
但现在魔剑在实力强大的蒙多米奥手里，该如何从他手中夺回魔剑呢？
蒙多米奥在玛西亚死后性情大变，誓要夺回自己所失去的一切，他在古杜的帮助下学会了如何使用魔剑。
一方面，他命古杜想方设法牵制住徐凯；另一方面，他召唤了大批魔族攻击艾尔玛帝国。
徐凯救妻心切，率军一路追击蒙多米奥。
还没走多远便收到了阿玛尼河堤遭受到伊萨琉比攻击的消息，赶紧前去支援。
少了徐凯的纠缠，蒙多米奥顺利回到了艾尔玛帝国，马库斯由于不服皮普利卡多当皇帝，得知蒙多米奥没死之后就加入了他的队伍。
此时乔治将蒙多米奥的事情告知了皮普利卡多，皮普利卡多立即向全国宣布蒙多米奥已经加入魔族，是艾尔玛帝国的敌人。
蒙多米奥回国后便受到了艾尔玛帝**的“热烈欢迎”，但在魔剑瓦当的强大力量面前，拦住蒙多米奥去路的艾尔玛帝**不堪一击。
很快蒙多米奥便杀入了皇宫，要手刃皮普利卡多。
乔治不自量力上前护主，被蒙多米奥劈成了两半。强大的剑气将他身后的皮普利卡多也一同杀死了。
徐凯赶到堤坝后便与伊萨琉比展开了激战，现在的他手持圣剑，实力已经大大地提升了。
德鲁尼死于乱箭之下。临死前要安德烈帮他好好照顾妻子和女儿。
而伊萨琉比也死在圣剑曼帕鲁亚之下，他的面具被圣剑切开，露出了真面目。
“啊？！这……这怎么可能？……”看到眼前的这个人，徐凯不敢相信自己的眼睛。
面具背后的伊萨琉比，居然是失踪已久的第一骑士路易斯.米勒……
徐凯没想到自己居然亲手杀死了最尊敬的老师，失声痛苦了起来，完全搞不懂这到底是怎么回事。
为什么路易斯会成为黑暗骑士？为什么会成为布鲁斯王国的总司令？为什么不认得自己？
太多的疑问无法解开。徐凯陷入了混乱之中。
李红莲从路易斯身上感觉到了魔族的气息，说道：“也许……路易斯被魔族给控制了，所以才会变成这样。”
“被控制了？怎么可能？”
“没什么不可能的。意志再坚强的人在临死前是最为脆弱的，会为了生存而受到魔族的控制。”
“那普利西斯国王是不是也……”徐凯想起了布鲁斯国王也是突然性情大变，难道在他们身上发生了什么事情？
为了解开这个谜团，徐凯决定前往布鲁斯王国一探究竟。
守在布鲁斯城外的安吉拉公主也在徐凯的劝说下决定带他去见弗兰西斯国王。但他现在已经什么话也听不进去了。与徐凯军发生了战斗。
由于实力上的差距，弗兰西斯国王很快被打败，身负重伤。
弗兰西斯用尽最后的力气唤道：“安吉拉……你是安吉拉吗？我终于找到你了……”
“父王！”安吉拉看到弗兰西斯的眼神又变回过去的样子，知道他已经恢复了，激动地扑到了父亲的怀抱，哭了起来。
“乖女儿……父王找你找得好辛苦啊……”弗兰西斯的记忆依然停留在寻找迷失在森林里的安吉拉的时候，之后的事情他完全记不起来了。
“父王，你终于清醒了。实在是太好了……”
弗兰西斯笑道：“是吗？原来这不是梦，我是清醒的。太好了……”
“啊！你是谁？你要做什么？”突然间，弗兰西斯国王自言自语了起来，他的右手居然掐住了自己的喉咙。
只听咔嚓一声，弗兰西斯的脖子被自己扭断了……
“父王！你这是怎么了？父王！”安吉拉大惊失色，刚享受了片刻的温存，接下来面对她的却是撕心裂肺的伤痛。
徐凯也没想到事情会变成这样，不知该如何安慰已经哭得不成样子的安吉拉。
“纳斯迪……泰勒……”伊萨琉比居然又出现了，他虽身负重伤，还是赶过来救主了，但还是迟了一步。
徐凯说道：“路易斯，你终于记起我了……”
“我不是路易斯！我是布鲁斯王国总司令伊萨琉比！”没想到路易斯还是没有完全恢复，还是认为自己是伊萨琉比。
与此同时，蒙多米奥在夺回艾尔玛帝国之后马上称帝，封死去的玛西亚为皇后。
这天，他带着悲喜交加的心情，来到了玛西亚的坟前。
“玛西亚，我终于为你报仇了……艾玛帝国我也夺回来了，但你却不能与我一起分享这种快乐……”
此时古杜出现了，说道：“主人，其实您可以使用魔剑的力量将她复活的。”
“什么？真的可以吗？”蒙多米奥喜出望外，没想到魔剑还有这种力量。
“当然可以了，我来教你如何使用吧。”
接着，古杜便告诉了蒙多米奥使玛西亚复活的方法。
在进行黑暗仪式之后，玛西亚真的复活了！
蒙多米奥将她紧紧拥在怀里，笑道：“玛西亚，我再也不会让你离开我了！”
玛西亚不知道这是怎么回事，问道：“元帅……我怎么又活过来了？”
“这都要感谢魔剑瓦当，是它让你起死回生的。”
“魔剑？！难道……”玛西亚惊恐的望着蒙多米奥，此时他两眼发红，表情阴沉，已经不当初的那个帝国元帅了，而是卡欧斯帝国的新主人。
蒙多米奥笑道：“玛西亚，我已经封你为皇后了！从今以后这个天下就是属于我们俩的了！”
“元帅……”
“嗯？我现在不是元帅了，请叫我陛下！”
“啊……陛下……”玛西亚跪了下来，向蒙多米奥行礼。
蒙多米奥哈哈大笑，说道：“我已经向阿玛尼王国宣战了，明天就开始进攻玛雅城，你要不要跟我一起去呢？”
“陛下去哪里我就去哪里。”
“嗯，不愧是我的皇后！咱们走！”
皮普利卡多和乔治被魔剑送入了黑暗世界，但皮普利卡多不甘心就这样死去。
这强大的怨念引起了混沌之神卡欧斯的注意，他问道：“如果你认我做父亲的话，我可以给你一次重生的机会，但你必须听从我的指示，然后……”
“爸爸！”还没等卡欧斯说完，皮普利卡多早已迫不及待地认了这个父亲。
卡欧斯汗颜，叹道：“这么干脆……”
于是，皮普利卡多以黑暗王子的身份重返人间了……(。。)</dd>