后晋天福七年，公元942年十月，耶律德光自元氏城率八万大军，拔营南下，此时，契丹军队已经深入后晋境内快七百里。
而深入七百里的突击，契丹人除了发兵攻下元氏以外，并未攻打其他后晋其他州城。
也就是说，契丹人除了元氏城到贝州这一线以外，基本都没有攻下任何地方。
耶律德光的八万大军，加上赵延寿的五万人，几乎没有任何稳固的补给线，仅仅依靠一定数量的骑兵，运送少量粮草。
可以说，要是没有内奸的策应，契丹人不会这么精准的发现后晋存粮的贝州，耶律德光根本就不敢这么直接南下，估计现在还在啃镇定二州的坚城。
而得到了贝州十五万石的粮草以后，契丹人的补给一下就充足了起来了。
除了供应大军所需以外，这充足的粮草，使得耶律德光还有心思表演一番。
他严令契丹各部，不管是契丹人还是渤海人，不准四处劫掠河北之民。
对投降的贝州永清军将士，他也待之以仁，从不滥杀，也不克扣。
可以说，在目前看来，耶律德光还真有一个人主之相。
此时，契丹与后晋双方，隔着黄河正在对峙。
石重贵与景延广率军在黄河南岸的澶州驻扎。
张彦泽和高行周两将则渡过黄河，就在澶州的北面和东北面，作为晋军在黄河北岸的支点。
而耶律德光拔营南下后，将贝州作为新的驻军所在。
将原来屯驻在贝州的赵延寿继续往前顶，一直行到快接近黄河的魏州才停下。
十月底，杨光远在青州公开叛乱三个月多了，但后晋朝廷根本没精力派兵攻打他。
无聊了一段时间以后，杨光远才知道契丹人长驱直入，已经抵达黄河岸边。
恰好此时，耶律德光也派人来邀请杨光远出兵一起夹击后晋军队。
杨光远遂率领平卢军七千余人，然后挟裹上万丁壮，号称五万，绕过齐州也就是后世的济南，到达齐州之北的临邑。
并派出前锋向禹城探查，距离黄河边，也不过几十里路了。
得知杨光远率军到达齐州以北，耶律德光顿时就来了精神。
他再次从贝州率军南下，进驻魏州，而魏州城赵延寿则得到了新的命令。
耶律德光命他拣选三万精锐，与右皮室详稳耶律屋质合兵一处，共计六万，围攻驻守戚城的晋将高行周。
除了围攻高行周以外，耶律德光还拨出部族军三万，交予大将麻答，命他往东前去攻打博州，也就是后世山东聊城。
博州也是属于永清军的地盘，老巢贝州被攻下，眼见契丹数万兵来，只有两三千人的永清军顿时溃散，博州不战而下。
麻答劫掠博州城，杀民数千，随后大军尽出，想要从博州东北的马家口抢渡黄河，与杨光远的平卢军合兵一处。
要是这样的话，后晋苦心经营的黄河防线，就将不攻自破。
到了这生死存亡的时候，石重贵和后晋朝廷的动作，倒是非常之快。
由于只知道耶律德光分兵了，但不知道具体分兵何处，后晋朝廷只能命令郓州天平军和前来增援的兖州泰宁军火速北上。
何重进、安彦威、白再荣等骁将各守自河阳到杨柳一代的黄河沿线，防止被各处突破。
而契丹人最有可能突破的马家口，石重贵则命令侍卫亲军马军都指挥使李守贞，与右神武统军皇甫遇各率万人，以战舰百艘，骡马数千匹，沿着黄河水陆并进前去防御。
看起来，石重贵也是知道契丹人一旦进入齐、青等州的后果。
因为真要那样的话，整个山东半岛就完蛋了，黄河天险也会成为一句空话。
李守贞和皇甫遇手中的百艘战舰和数千匹骡马，几乎是石重贵手里最主要的机动兵力。
而事实证明，这是值得的。
十一月初，李守贞与皇甫遇到达马家口的时候，契丹人已经架起浮桥，先锋已有万余士兵渡过了黄河，他们正在马家口修筑营垒，接应后续契丹兵马过河。
李守贞见状，将百余艘战舰中的大船汇集到舰队之首，选派力大无比的军士，手持两丈多长的长枪于船头。
大船顺水而下，顷刻间就将契丹人的浮桥撞断，契丹人用小船渡河前来驱赶，晋军士兵以长枪弓弩回击。
虽然此时后晋军所谓的战舰百艘，大多是非常小的船，但为首几艘体积还是挺大的。
大船远比小船稳，又占了兵器距离的便宜，契丹人于辽河上训练的水军，无法适应此时还水流充沛的黄河，顿时被打的大败。
而已经度过黄河的万余契丹兵，眼见浮桥被毁大半，顿时军心动摇。
皇甫遇手持大棓，身先士卒，晋军士兵欢声大作，不顾疲劳随皇甫遇猛攻契丹人尚未修建完成的营寨。
这契丹人不擅长攻城，自然也不擅长守城。
况且麻答为了尽快渡过士兵抢修营垒，因此前期只让人过不让马过，本该是骑兵的万余部族军，只能下马步战。
什么叫以己之短击敌之长？
这就是了！
契丹人不但是在守城，还下马变成了步军，这么玩，哪是后晋军的对手。
刚开始晋军还摄于契丹人的威名，以及石敬瑭的卑躬屈膝造成的印象，有些畏首畏尾的。
结果一接触，这些契丹军远比他们想象的弱，于是士气大振，个个争先恐后的猛扑过去。
皇甫遇以一万人打契丹军一万人，结果不到一个时辰就连破十余营寨。
契丹人兵败如山倒，只能哭嚎着往下游逃窜而去。
有些慌不择路的直接往黄河中跳去，被淹死者不可胜数。
而留在西岸的麻答毫无办法，只能眼睁睁看着东岸的万余人被击溃。
西岸与东岸的契丹人几乎都是出自几个相同的部落，此刻看见自己亲人兄弟被杀，黄河两岸一时间哭声震天。
皇甫遇越杀越勇，一直率军朝下游追了十余里，方才收兵。
不过按照本意，皇甫遇是想将这万余契丹士兵斩尽杀绝的。
但此刻驻扎在齐州北面的杨光远，听闻契丹人与晋军正在大战，于是赶紧拔营，率一万多人前来为契丹军助战。
李守贞此时也完成了浮桥的强拆工作，二人合兵一处有两万人。
皇甫遇麾下兵卒虽然已经厮杀两个时辰疲惫不堪，但刚打了胜仗，士气正旺。
于是两人干脆只留千余士兵看守战船，剩余一万五六千人列阵向东，迎击杨光远。
杨光远父子急急忙忙的从齐州以北赶来，气都没喘匀，也没有看见想象中的契丹天兵，直接就一头撞上了向东来的李守贞和皇甫遇。
双方在齐州以东的齐河镇相遇，杨光远亲自披甲上阵，来势汹汹的就要给李守贞这个晚辈一点教训，结果李守贞让手下数百骑兵从阵中飞出。
不过不是去冲击杨光远军阵的，而是朝着杨光远的平卢军扔出数百套契丹人的衣甲，并且让人大喊，契丹军已溃。
杨光远一听，又看见地上数百套的契丹衣甲，料想是真的，于是赶紧脱掉刚刚穿上的甲胄，不亲自上场了。
而平卢军看见杨光远如此，顿时心就凉了半截。
双方刚一接战，平卢军就被打的连连后退，接近两万人且战且退，双方战至黄昏，平卢军士兵精疲力竭，伤亡千余人，实在有些打不下去了。
见此情况，杨光远知道事不可为，与杨承祚父子二人带数百精骑，转身就跑，平卢军应声而崩。
李守贞和皇甫遇一天之内，连续击败契丹人和平卢军，名声大振。
至此后晋东部的压力立刻就没有了。
契丹将领麻答趁着李守贞等围攻杨光远的时候，再于下游造了一条浮桥，将惊魂未定的四千多契丹人接引到了西岸。
随后也不敢再渡河，只是烧掉浮桥，往贝州退去。
杨光远的一万余大军全军覆没，父子二人仅带几百骑兵逃回青州，平卢军损失殆尽，至此陷入了闭门等死的状态。
与此同时，契丹西路军，奚人豪酋伟王率契丹部族军四万余，围攻忻州州城秀容，也就是山西忻州城。
刘知远则赶紧征召吐谷浑白承福部一万精骑，加上河东步骑一万五千，共两万五千人北上解围。
双方在秀容城外一场大战，白承福等吐谷浑、突厥等族深受契丹人压迫，这次可算逮到机会了，他们含恨出手，勇悍异常。
伟王左军首先顶不住压力，被白承福数千骑兵击败。
接着秀容城中守军也派出弓弩手出城助战。
刘知远则派郭威、郭荣率千余精骑，绕到契丹人背后突然袭击。
战斗从清晨打到正午，伟王军大败亏输，丢下三千余具尸体，一路从忻州跑到两百多里外的鸦鸣谷，方才稳住阵脚，收拢残军，四万大军只剩下了一万多人。
伟王无奈，只能率领残部顺着绵蔓水（山西阳泉桃河），往东去汇合契丹主力。
战斗到此刻，耶律德光分兵两路，皆惨败而归，只剩下在他自己率领的中军主力了。