国际社会的谴责，不能阻止日军的毒气战，苏联人也不愿在这个时候跟日本干仗，马占山的热血也阻止不了日军的进犯，黑龙江在三个月时间内失陷，失陷的很轻松，日军已经进驻大兴安岭地区。1（1)
在这几个月中，塞北内部十分恐慌，工业界被疯狂动员起来，带有一种死亡线上挣扎的悲剧感，化学工业企业以不可思议的速度设计出了自己的毒气武器，并加班加点的开始量产，但是塞北的化学武器有严格的限制，不能使用长期不能扩散的毒气，因为即便是对付日本人，那也是在中国的国土上，很可能误伤自己的百姓，作为中**队不能像日本人那么肆无忌惮。而防毒面具也按照一战的模式仿制了出来，并下达了大量的订单，凡事能够生产的企业都获得了采购订单。
毒气的阴云在慢慢散去。
而日军也停在了大兴安岭，没有越过这道天然的屏障，或许是因为他们知道打破这道屏障不是那么容易的，上百万满含愤怒的军队正在驻守这道屏障。反而日本也开始在大兴安岭一侧修筑自己的防线，他们的目的短期看来好像仅仅是守住东北。
但是日军下一步的行动也开始了，他们在东北的军队开始转移，目的地是华北。日军的下一个目标盯在了山西，而此时山西的情形并不是那么好，塞北军有几十万二线部队在这里，但是没有更多的能力了，因为还担心北面日军的进犯，塞北军的重点防御地点是张家口。山西的防务，一切只能靠山西人了，还有卫立煌的中央军。
而南方的中央军龟缩到了湖南、四川、云贵等偏远地区。还有几十万中央军退入了重庆，逼迫东川的川军出川作战，并跟西川的李文辉部发生了激烈的矛盾，对峙起来。同时蒋价石的特使到了塞北，特使暗示赵礼说。对胡宗南的惩处没有必要了，因为胜败乃兵家常事，如果赵礼不在坚持中央军惩处胡宗南。那么塞北军在东北的失败，中央军不会针对此责怪赵礼。胡宗南是不战自退，这个赵礼无法容忍，而塞北军是被迫撤退的。不愿意白白牺牲，并且东北的战略意义已经不大了，这里的工农业破坏的都很严重，尤其是工业不是破坏了，就是被转移到了塞北。就连人力资源，也在赵礼和张学良撤退前的呼吁下，很多人自发的越过大兴安岭进入塞北地区。
赵礼自认为没有给日本人留下什么财富，他们得到的是一个一贫如洗的东北。
但是蒋价石显然不愿意放过塞北军难得的失败，当然如果赵礼肯放胡宗南一马，中央军就会在宣传上对东北失败手下留情，否则的话，不但是大肆的讨伐。还有蒋价石肯定会利用自己的职权对赵礼进行惩处。哪怕这惩处仅仅是表面上的，比如降低军衔，比如停职留任，但毫无疑问会对赵礼和塞北军的威望造成打击。
在这个情况下，蒋价石还在算计其他军阀，让赵礼很气恼。他此时心情真的不好，面对日军卑鄙无耻加毫无廉耻的毒气战。他的压力很大，他对蒋价石的特使说。告诉蒋价石让他玩蛋去！赵礼在一时间甚至不想理会蒋价石了，他要单干了，可是他不能，他是一个悲剧的政治人物，他必须在任何情况下都隐忍。
面对北地之王，塞北军的失败，北方其他军阀恐慌了。
阎锡山对成功防守山西不报任何希望了，他打算进入南方的中条山和西方的吕梁山打游击，卫立煌也表示了悲观，表示应该做好放弃山西的打算了。宋哲元终于接受了塞北军提出的，进入塞北整编残部的提议。陕西军队被允许进入山西，但是他们却自行退回了陕西，龟缩在潼关以西谨慎的防御着可能从河南进攻陕西的日军。
东三省、河北、河南大部、山西东部、山东、安徽、江浙、闽粤、湖北中国东部半壁江山，大半人口已经落入了日军之手。没人看好中国了，苏联在打小算盘的同时，支援中国的行为更为隐秘，美国的物资表面上可以攻击中国，但是面对英国人对滇缅的封锁，该从哪里运进来呢？
必须重整军队，恢复信心，团结一致，众志成城，国家存亡紧要关头到了。
赵礼再次开始了定期的广播讲话，告诉塞北民众中国不会亡，塞北的工业基地没有受损，反而比以前更加强大，更多的武器弹药在被生产出来，更多的士兵在武装起来，更多的工厂还在建立，日本人永远不会打到塞北。同时警告日本人，毒气不是万能的，塞北军的毒气也能杀人，警告日本人不要把自己的民族打入人类羞耻的史册，让日本人在战后没有资格在呼吸人类的空气。
号召全国人民团结起来，能拿枪的人想方设法到塞北来，在这里他们将接受武装，获得枪支弹药，接受军事训练，蜕变成一个战士。希望各个军阀联合起来，打破一切地盘的观念，收容一切过去的对手甚至敌人，帮助所有能帮助的人，不管是对手的军队还是普通的民众。
希望国际社会认清形势，中国还没有灭亡，中国人民不会屈服，中国将抗战到最后一刻，战至最后一兵一卒。
宣传要做，实事更要做。
经过半年的收集资料，针对研发，塞北的新式飞机出现了。
小鸟公司开发出两款飞机，一款是双发大型战斗机，但是测试中被军方否定了，双发的功率确实够了，飞行距离也远超零战，但是格斗性太差，周行打算把这款飞机改成轰炸机。另一款飞机是单发战斗机，发动机使用的是通过麦克唐纳公司引入的美国普惠大黄蜂r2800双排星型空冷发动机，因为零战也是使用空冷发动机，所以周行决定使用功率更强大的发动机。这款使用双排星型空冷发动机的战斗机跟以前一样，采用全金属机身，铝镁合金蒙皮，只是机身比之零战要大很多，可是速度上不差，航程上也不差，俯冲和爬升都不差。只是在转弯半径上有差距。可是作为弥补，对飞行员的防护力度上大大加强了，座椅等部位都安装了装甲。尽可能的在被零战击中后，让飞行员有逃生的健康身体。
小鸟公司这款飞机被命名为鹰式一型战机，在测试中得到了军方的肯定，下达了样机订单。然后经过严格的测试开始试产，第一批十几架飞机在大兴安岭上空跟日军飞机交战后，作战效果比较理想，跟零战决斗可以带来五比三的战损，虽然略输但是已经有抗衡之力了。而周行的那个双方战斗机改成的轰炸机被命名为雁式中型轰炸机。在之后也被采纳了。至于原来风骚一时的燕式飞机这种小型灵巧战斗机，在该型飞机的巅峰之作，零战出现后，终于走入了末路。
除了小鸟公司的产品外，国营的那些飞机公司，此时已经被出售的航空厂，也推出了不下十款的飞机。但是只有最早建立的鄂尔朵思第一飞机制造厂成功推出了自己的飞机，一款类似于鹰式战斗机的单翼高速战斗机。说是类似是因为两家飞机设计思路基本相同。而且发动机型号也基本相同，小鸟公司就是从第一飞机制造公司引入的发动机，因为作为一个民营飞机制造公司，尽管是明星公司，可是也没有实力从国外大量引进技术。第一飞机制造厂的战斗机体型上比鹰式要更大，防护上也更强力。火力也更猛，命名为金雕战斗机。同时第一飞机公司推出了自己的轰炸机。也是双发中型轰炸机，命名为鹏式轰炸机。一开始就设计明确用来执行中远程轰炸任务，设计时间也较长，因此第一时间得到了塞北军方的采购。
而其他供公司本来就没有很强的研发实力，没有第一制造厂的底蕴，也没有小鸟公司的灵活，因此在推出自己的设计上就显得落后了，不是设计思路落后，就是参数不符合要求，最后没有得到军方认可。但是经过军方协调，在支付一笔专利费用的情况下，他们得到了生产小鸟公司和第一制造厂设计的飞机的许可，他们庞大的生产能力和实实在在的生产线、产业工人倒不是假的。
大量新式飞机开始投产，军方迫不及待的想要接受换装，但是同时老旧的飞机也没有下线，仍然在生产着，因为塞北的天空不能一日至于日军统治之下。除了飞机，其他防控体系也在积极完善中，最重要的是大兴安岭防线，这里部署了大量的观测气球、高射炮等预报和观测预警一体化设施。燕山山脉上也增设了大大小小上百处观测点，这些观测点不但向塞北提供日军轰炸的信息，也在向其他地区预报，比如正在紧张战斗的山西。
可惜的是，雷达技术塞北并没有掌握，不如就不用这么麻烦了。可是结果还是好的，日军虽然有轰炸塞北，尤其是河套工业区的企图，可是效果不明显。他们还没有完全掌控制空权，不能像在其他地区那样肆无忌惮，而且要轰炸塞北，就一定要把最好的飞机都投入到这里，对其他方向的作战也是不利的。老实说，日本的国力还没强大到那种地步，可以在整个中国铺天盖地的进行地毯轰炸。
除了唯一落后的空军，其他方面，撇开毒气这种上不得台面的东西不说，塞北军在轻武器、火炮等武器装备上，并不输于日军，毛瑟步枪是经过改进的，发射药和钢材都是一战后的新技术，火炮也大多是德国人参与设计的，也有塞北军后续研发的，从苏联引进的等，基本做到了30年代后技术水平，而在坦克上，还完全力压对此不甚重视的日军一头。
而在工业基础上，经过两个四年建设大纲，塞北完成了初步重工业，尤其是军事工业在设施上并不输于日本，输的只是累积而已，日本一旦动员他们80分的工业设备可以发挥出120分的生产力，而塞北100分的生产设备，却只能发挥出80分的生产力。这也是没有办法的事情，一旦到了战时，没有足够多的技术人员支持，工业设备也无法全力发动。不仅仅是塞北遇到这样的情景，苏联人也有这样的隐忧。只是他们现在还没有发现，直到德国人打到莫斯科跟前的时候，他们才发现。原来不是光有工厂就是工业国家的。
但是塞北有一个日本永远无法比拟的优势，那就是资源。
一战打的是煤铁、二战打的是油铁。
铁，这种资源至关重要，没有铁要打一场战争简直是不可想象的。
战前。澳大利亚供给了塞北一半的铁矿资源，让塞北的钢铁生产实力最高年份达到了一千五百万吨，而战争一爆发，塞北军的铁矿一面依靠储备，一面开始大规模自产。铁矿价格大大飙升，一面开始寻找新的铁矿石来源地，比如苏联。可是影响还是很大的，东北战役进行到最激烈的时刻，钢铁生产能力到了一个新低，只有六百万吨。可是随着几个月过去，现在开始慢慢升高，一方面是各个过去被澳洲优质铁矿竞争的关闭的铁矿再次复产。一方面是各个大型炼钢厂开始完场技术改造。可以使用中国自己的铁矿石生产钢铁了，还有大量的中小钢厂看到有利可图开办了起来。1940年底，塞北钢铁生产能力超过八百万吨，并在高速增长中。因为新疆的铁矿，外蒙的铁矿，甘肃的铁矿。以及这些地区的铁厂在大量的建设中。
而日本就没有这种条件了，尽管靠着战前的储备。他们能保证五百万的产量，但是压力越来越大了。美国已经切断了他们的供应，而从东北得到新的补给的想法在塞北军的坚壁清野下，短时间内很难达到。而他们现在的对手已经不是过去那个历史上的中国了，这是一个更加现代化的中国，起码塞北地区，八千万人口的塞北地区，拥有着可以生产较为充足军火的工业实力，这意味着中国拥有着可持续战斗的能力。
在这种情况下，日本必须尽快的解决自己的原料来源问题。
第一个自然是日薄西山的法国殖民地了，越南也有着丰富的煤铁资源，而越南的宗主国法国已经投降了希特勒德国。而德国却是日本的盟友，日军进入越南没有任何难度。在希特勒的压迫下，维希傀儡整府只能被迫把越南的大量港口、军事基地交给日本，可是不敢对希特勒说三道四的美国，却对日本相当强硬，坚决反对日本进入越南。
就在日军大举进入越南的时候，美国冻结了日本在美国的资产，而日本冻结了美国的资产。随即日本派外交特使去美国游说，希望商谈新的商务条约和解决双方之间紧张的气氛。
但私底下，却在积极准备战争。
因为日本不可能因为美国的反对，而放弃扩张的大好机会，尤其是在法国已经投降，英国独木难支的情况下。不能等着德国和意大利在欧洲打败了英国后，在来接收英法在东方的殖民地，日本人要抢先下手。为此他们可以暂时跟死敌苏联人抛媚眼，出卖自己的盟友德国。
日军内部一直存在着两种观念，这两种观念不因为中国局势的发展而变化，因为这些想法是他们在侵华前就一直在争论的。那就是日军将来的作战目标是南下还是北上，北上当然是收拾苏联人了，南下则是夺取英法殖民地。这种想法是有来由的，早在明治维新前，日本学者就已经提出，日本要和列强国比肩，就必须占领中国，朝鲜，君临印度。君临印度，显然就是要打英国人的主意了。
而现在他们的时机终于到了。
于是压制了北上的强烈感情，日本跟苏联人签订了互不侵犯条约，就像德国当初跟苏联签订的那样。该条约的签订，让苏联人暂时放下了可能面临德日两国两面夹击的窘境的担忧，也让日本暂时缓解了北方的压力，可以放手南下一搏了。
1940年，冬，东北一片寒冷和萧瑟。
山西大地上也哀嚎遍野，板垣征四郎的部队开进了太原，几十万中央军先是撤离到了中条山，山西两个集团军也到了吕梁山，塞北军两个军则进入了平型关和雁门关、忻口等要地布防。
而日军再次行动了，这次是他们的海军，目标珍珠港！(。。)