九月初六，扬州九江郡，寿春（今寿县）。
曹丕接到曹操的命令后，一边集结军队，一边等待夏侯渊从历阳率军来会。九月初五，曹丕接到满宠的求援后，命令前锋军从下蔡（今凤台）方向渡河，准备北上。九月初六，当涂守军急告曹丕，北疆铁骑出现在淮河北岸，涡口、义成（今怀远）失守，请求支援。
曹丕大惊失色，命令已经渡河的军队急速撤回。
初六黄昏，北疆铁骑杀到了下蔡。
曹丕和夏侯渊驻马河堤，望着河对岸往来飞驰的北疆铁骑和迎风招展的战旗，皱眉不展，忧心如焚。
谁能想到北疆铁骑这么快就杀到了淮河，其速度之快令人匪夷所思。他们一度认为这是北疆军的小股铁骑，是深入徐州后方扰乱人心的，但当涂守军很坚决地告诉他们，从涡口和义成逃回来的士卒不但看到了成千上万的风云铁骑，而且还看到了长安天子的天子战旗，这绝对是北疆军的主力。
“不知道彭城现在怎么样了？”曹丕哭丧着脸说道，“怎么会这样？北疆哪来的这么多军队？难道李弘带着北疆铁骑南下了？”
夏侯渊低声叹了口气，“江东可有消息传来？”
“张?刚刚过江，估计吴王还要几天才能派人送来消息。”
“即刻派人渡江赶到江东，请孙权火速支援。”夏侯渊挥动了一下马鞭，急声说道，“李弘要率军渡淮了，一旦九江全境丢失，天下就是李弘的了，快，快……”
九月初十，彭城。
张燕背着手，在大帐内来回踱步。傅干、王凌、蒋济等人围在案几四周，小声议论着军情。
到今天为之，南下各部大军全部到达指定位置。
卫峻领乌拉铁骑杀到泗口，夺取了泗口和淮浦。淮阴位于淮河南岸，其守军果断烧毁了浮桥，北疆军因此未能占据淮阴城。
天子率军杀到涡口、下蔡一线，及时挡住了九江军北上之路。赵云闻讯，随即改变了攻击方向，转而奔杀安风津、阳泉一线。周瑜反应极快，抢在赵云前面撤到了淮河南岸，北疆军追杀周瑜的想法未能实现。
高顺的大军和匈奴铁骑包围了彭城，雷重、魏续、关羽的大军包围了下邳，管亥的大军包围了郯城，而吕布已经率军南下淮河和天子会合，陈兵于下蔡和义成一线，随时准备攻击北上叛军。
如今五万五千铁骑位于淮河一线阻击叛军，四万步骑大军把曹操包围在彭城，五万步卒大军包围了下邳，管亥的两万青州军正在攻打郯城，汉军在十天之内顺利完成了预定攻击目标，取得了对徐州战场上的绝对控制。
现在汉军所面临的问题是，要尽快攻占彭城、下邳和郯城，以便让步卒大军全部推进到淮河一线，让铁骑大军抢在下雪之前返回北疆。
“我们在方与、萧城、郸城和向城四地总共围歼了多少人？”张燕停下脚步，抬头望向傅干，“还没有具体数目吗？”
“各部打完仗之后带着俘虏就上路了，因为时间太紧，所以……”傅干无奈地笑笑，“不过，我和郭嘉见了一面，他说了一下徐州各路军队的大概人数。如果他没有骗我们，那么四战打下来，我们大约歼灭了徐州军四万人左右。另外九江郡的曹丕、夏侯渊手上大概还有两万人，如此算下来，彭城、下邳和郯城三地最多只有一两万人马。按照郭嘉的估计，彭城的守军至少有一万人，郯城的曹仁手上大概有五千人，而下邳城的守军人数应该在五千人左右。”
“先打下邳？”张燕紧皱眉头，自言自语地低声说道。
“我也觉得应该先打下邳，再打郯城，然后集中所有的兵力打彭城。”傅干说道，“我们的速度非常快，曹操根本来不及做出反应，他肯定就在彭城。彭城最难打，还是放在后面打为好。”
张燕想了一下，手指蒋济说道：“书告雷重、魏续、关羽三位将军，立即攻城，不惜一切代价，先行拿下下邳。”
九月十二，汉军开始攻打下邳，连续攻击七天后，关羽亲自带着先登营将士杀上城墙，率先攻克西城门。九月二十，汉军攻占下邳。
两天后，雷重率军北上彭城。关羽率军直杀郯城。魏续留守下邳。
九月二十六，关羽和管亥同时发起攻击，一天之内，汉军三次登上城楼，徐州军伤亡惨重。关羽看到敌军士气低迷，指挥大军连夜攻击。当天深夜，关羽身先士卒，带着亲卫屯攻克城门，大军随即杀进城内。曹仁投降。
九月二十八，关羽、管亥等人率军急赴彭城战场。
十月初三，张燕指挥八万大军攻打彭城。彭城守军顽强抵抗。
十月上，长安。
大司马徐荣、丞相李玮、尚书令田畴等人接到了司马懿的捷报。
马超的援军进入陇南战场后，司马懿随即指挥大军发起反攻，张飞、张任抵挡不住，撤回阳平关。司马懿随后追击，以重兵攻打走马岭。驻守走马岭的张任败逃阳平关，丢失了扼守关隘的高地。司马懿命令马超屯兵金牛山，阻击巴蜀方向的援军，命令庞义屯兵走马岭，以弩炮和石炮居高临下轰击阳平关，自己和魏延亲率精锐，强攻关隘。
长安提供给陇南战场的粮草军械并不多，司马懿为此连番向朝廷告急，恳请朝廷调拨粮草。
徐荣和李玮、田畴商量后，书告司马懿，请他暂时休战，不要打了。以司马懿目前的兵力，在冬天来临之前攻克阳平关的可能微乎其微。所以徐荣在书中告诉司马懿，余氐根和梁百武的军队已经攻克房陵、上庸、西城三地，顺利击破了汉中东翼的防线，等到明年春天，朝廷将视形势发展，适当增兵于余氐根，让他和你东西夹击，共取汉中。当前朝廷的重点是竭尽全力支撑南阳和徐州两个战场，这两个战场一个都败不起，朝廷没有选择，只能暂时放弃陇南战场。
目前徐州战场的形势并不好。从各种渠道得到的消息证实，孙权、周瑜、曹丕已经在淮河南岸集结了大约十万大军，虽然短期内他们还没有北上攻击的迹象，但汉军如果迟迟不能攻克彭城，他们肯定会在冬天渡河北上。
彭城不能攻克，铁骑大军就不能及时返回北疆，而胡族各部因为冬天来临马上就要停止向前线大军供应牲畜和草料。这样一来，朝廷的财赋就难以支撑，北疆的安全也成了问题。
张燕在给朝廷的书信中也表示了同样的担心。由于曹操和徐州主要文武大吏及其家眷都在彭城，彭城的防守非常顽强。大军要想抢在十一月之前攻占彭城，难度很大。另外，铁骑一旦返回北疆，汉军需要足够的兵力驻防淮河一线，如果在彭城强行攻击时损失太大，将来汉军未必能挡住叛军的猛烈反扑。
大司马徐荣断然决定，徐州战场暂时休战，命令南阳战场上的大军发动攻击，拿下宛城，然后迅速抽调部分兵力增援徐州战场。
大司马徐荣书告玉石，十月底之前，务必攻克宛城，占据南阳。
十月上，南阳。
荆州刘表权衡再三，还是决定出兵北上牵制南阳战场上的北疆军，从而给徐州的曹操赢得反攻的机会。如果南阳战场上的北疆军增援徐州，曹操就彻底完了。曹操完了，襄阳也就危在旦夕了。
然而，荆州军非常害怕北疆铁骑，尤其徐州曹操在北疆铁骑的攻击下，毫无还手之力，一败涂地，更让荆州将士们心惊胆战，唯恐自己像徐州军一样被北疆铁骑一口吃了。刘琦带着军队渡过汉水后，穆斯塔法和祭锋的铁骑连番攻击，荆州军寸步难行，根本不敢离开襄阳太远。
此刻宛城的形势岌岌可危。
宛城被北疆军围了十一个月，由于城内守军数量太多，被围困的时间又远远超过了原先预计的时间，城内粮食非常紧张。虽然到目前为止，将士们还能一天吃上一顿饭，但城内的百姓却早已断炊，很多人陆续饿死。北疆军当初攻打涅阳的时候，故意让马良带着军队逃进宛城，就是想增加宛城粮食的消耗，他们的目的达到了。
南阳战场上的叛军太多，四五万人集中在宛城，无论北疆军有多少犀利的攻城器械，也无法轻松拿下城池。围而不攻，其实也是北疆军的无奈之举。
十一个月的漫长时间，让城内守军渐渐丧失了信心，丧失了士气。尤其宛城百姓开始大批大批死亡后，军心彻底乱了。军心乱了，将士们惶惶不可终日，大家也就逐渐疏于对北疆军的防范，而北疆军也就是在这个时候把地道慢慢挖到了城墙下。
十月中，玉石、颜良指挥十三万大军向宛城发起了攻击。
三千多台石炮，一万多台弩炮，各种巨型临车、愤?、修橹同时上阵，北疆军的攻击如同狂风暴雨一般，把守城士卒打得叫苦不迭。
七天后，北疆军挖掘的地道发挥了作用，一段整整百步长的城墙倒塌了。宛城的城墙主体是夯土而成，它的坚硬程度和洛阳的石砌城墙无法相提并论，再加上北疆军数十台重型石炮连续五天的轰击，这段城墙就象蓬松的沙土一般四分五裂了。
北疆军悍卒像潮水一般杀了进去，惊天动地的杀声震撼了天地。
荆州军将士肝胆俱裂，纷纷投降。蒯良、文聘、徐庶、马良等荆州大将全部被擒。
十月二十二，车骑将军玉石、右卫将军颜良走进了宛城。
十月二十三，玉石向长安和天子行台报捷。
十月二十四，颜良率五万大军日夜兼程赶往徐州战场。
十月下，天子带着虎贲羽林营赶到彭城，射书城内，劝说曹操投降。曹操不予理睬。
十月二十五，天子得到南阳大捷的消息，高兴万分，立即下令遍告大军将士。一时间，战鼓如雷，震耳欲聋的欢呼声响彻了彭城上下。
天子请来曹仁、曹洪、夏侯敦、曹纯，把南阳大捷的事说了一下。“你们四个人商量一下，派个人进城，督劝曹操即刻投降。”
曹仁带着天子的圣旨进了彭城，当他看到曹操时，他惊呆了。曹操因为头风病发作，已经陷入了深度昏迷之中，即使偶尔清醒一下，也是神智错乱，胡言乱语。
“怎么会这样？”曹仁跪倒在曹操身边，抱头痛哭。
“他绝望了，彻底绝望了……”荀?惨然长叹，“十八年了，整整打了十八年的仗，最后却功败垂成，这种痛苦谁能承受？”
十一月初一，曹操病逝。
十一月初二，曹仁率徐州文武大吏投降。
十一月初五，天子统率八万大军南下淮河。
十一月初八，颜良统率大军到达徐州。
十一月初十，左卫将军吕布统率风云铁骑、度辽铁骑、乌拉铁骑、匈奴铁骑急速撤离徐州，返回北疆。同日，镇西将军姜舞统率西凉铁骑返回西疆。
十一月十二，颜良、郑宝带着前锋军赶到下蔡会合天子。
“虎头将军，你看我们什么时候渡河？”小天子驻马河堤，鞭指对岸，洋洋得意地问道。
“以臣之见，还是先休整一段时间。”颜良笑道，“关羽将军已经从泗口方向渡河杀进广陵，如果他能在十一月底之前攻占广陵城，我们就可以两路夹击九江郡。如此一来，陛下很快就可以饮马长江了。”
“不，马上渡河……”小天子用力挥动马鞭，纵声狂吼，“朕剑锋所指，谁人可挡？”