却说秦始皇自博浪沙受惊回京，一连三年都未远出。但始皇生性好动，不肯安居宫中，便时常微服出游。又因前回博浪沙之事，常恐遭人暗算，遂挑选精壮武士四人怀着兵器，随侍左右保护。
秦始皇三十四年，天下无事。一日始皇在咸阳宫中排下筵宴，大会群臣。博士七十人亦在其列，随例向前举杯献酒。始皇正在开怀畅饮，旁有仆射周青臣上前奏道：“往时各国并立，秦地不过千里。托赖陛下神圣统一天下，设立郡县驱逐蛮夷，人民得以安生乐业，永无战斗之患。国祚久远传于万世，陛下功德巍巍，自古帝王皆不能及也。”始皇听此一片谀词，语语正合其意，不觉大悦。谁知却恼了一位博士。
其人复姓淳于，名越，系齐国人。见周青臣极口奉承始皇，忍耐不住便发言道：“臣闻殷、周两朝所以能传国久远者，皆由大封子弟功臣得其辅助之故。今陛下富有四海，而子弟无尺寸之地，假使将来奸臣专政，并无亲藩保卫皇室，其势甚危！大凡作事不学古人，断难长久。！”秦始皇闻言自然不快，但面上仍不发作，却问群臣意见如何？此时李斯已由廷尉升为丞相，听了淳于越之言出席奏道：“博士所言犹是战国习气。只因战国时代诸侯厚待游学之士，所以百家并起，各夸学问，讥刺时政，毁谤君上，实属目无法纪。此种恶习若不严行革除，必至号令不行是非倒置，为害甚大！臣之愚见，请将一切史书非记秦事者，部烧毁，民间所藏诗书及诸子百家书籍也一律烧毁。此后人民有敢谈起诗书者，即行正法。如敢引证古典讥笑时政，诛及三簇。似此办法方可尊重朝廷，屏除浮议。”
始皇暗想：“此法甚好，不但可绝许多谤言，且与自己愚民政策相合。”遂下诏依议办理。于是民间所有古书尽付一炬。
光阴迅速，又过一年。始皇求仙心切，按捺不住。遂起驾东游碣石，使燕人卢生入海，寻求仙人踪迹。自己复往北边游行一番。
卢生奉命前往，心想：“大海中一片汪洋，何处有仙人踪迹？但若空手回报，重则贬官罚罪，轻则失宠见疏，如何是好？”左思右想，正在为难之际，忽然思得一计，便乘船向海中空走一回。却暗地写成一书回奏始皇道：“仙人虽未遇得，已将仙书私下抄来。”说罢将书呈上。始皇披阅书中言语，大抵是虚无缥渺之谈。惟其中有一语道：“亡秦者，胡也！”始皇读到此处暗吃一惊！心想：“胡是匈奴别号，现在国内一统，人民无力造反，内乱可保无虞。将来与我子孙为敌者，定是胡人。不如趁此时将他逐出塞外，就中外交界地方筑起一座城墙，遣兵把守方免后患。”始皇想罢，即命蒙恬带兵三十万人，往伐匈奴去了。
说起匈奴人种，相传为夏氏苗裔，常居中国西北一带地方。其人以牧畜为生，所居之处张设毡帐，并无城郭房屋，也无文字。其人自少学习射猎，无事时牧养兽畜，有事时皆出当兵。战胜则奋勇轻进，战败便四散逃走，各不相顾。其俗重少轻老，精美饮食皆让少年人享用，若有剩余方给老者。凡父死，则儿子娶其后母为妻。兄弟死，亦各娶其妻，其野蛮如此。
此次蒙恬奉始皇命令，带领三十万人马，浩浩荡荡杀将北去。匈奴出其不意，未及防备，望风逃循。蒙恬遂收河南地，分为四十四县，将内地犯人移往居住。再将从前燕、赵、秦三国所筑长城首尾联络起来。西自临洮，东至辽东，共长万余里。
蒙恬一面筑城，一面又率兵北渡黄河，取阴山地。自己常驻上郡指挥调度。
秦始皇削平六国之时，每破一国，即命画工将其宫室绘成图样，就咸阳北坂上照样建筑。南临渭水，西自雍门，东至径、渭二水合流之处，一路楼阁连绵，复道贯通。又将所掳各国妃嫔、子女、宝器、珍玩安置其中。
当时宫殿不为不多。除咸阳正宫外，所有离宫，在关内者三百所；在关外者四百余所。
秦始皇有如此多的离宫别苑，已是游玩不尽。今又想起：“咸阳正宫乃是先代建筑，当时不过是一国诸侯，规模自然狭隘。今我既为天子，所有文武官吏以及随从人等增加甚多。每遇正式朝会宴享人众拥挤不开，必须另外建造一个极大宫殿，以壮观瞻。”
始皇便将渭水当作天河，就水上建筑一桥。桥阔六丈，长二百八十步。渡过渭水建一宫殿，东西八百里，南北四百里。名曰“阿房宫”。唐人杜牧有《阿房宫赋》，其文大意如下：六王毕，四海一。蜀山兀，阿房出。。。。。。灭六国者，六国也，非秦也。族秦者，秦也，非天下也。嗟夫！使六国各爱其人，则足以拒秦；秦复爱六国之人，则递三世可至万世而为君，谁人得而族灭也？秦人不暇自哀，而后人哀之。后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也！
此赋形容阿房宫之大，淋漓尽致，可谓古今中外第一大宫矣！
一日始皇驾到梁山宫登山游玩，忽见一队车马由山下经过，前呼后拥十分显赫。始皇问是何人？左右回奏道：“是丞相。”始皇对左右说：“我从未见过丞相出门，原来如此威风啊！”言下露出不悦之气。其时丞相不知始皇就在山上，安然过去。始皇身边一个近侍素与丞相亲密，见始皇不喜，暗地遣人飞报丞相。丞相得知后吃惊不小。过了数日始皇又一次遇见丞相，觉得随从人马比以前减少许多，心想必是近侍泄漏吾言。遂立唤近侍至前逐一诘问，大众皆不承认。始皇大怒，叱令武士将前日随从、近侍一概缚出斩首。余人吓得胆战心寒不敢多口。
以后始皇游行所在无人得知。
却说一日卢生与侯生等人密议道：“主上天性刚戾喜用严刑，又贪恋权势，不肯恬淡无为。我辈不能为之求仙寻药，不如弃之而去。”二人议定，遂结伴逃走。
事后有人将两人逃走的消息并临行言语报与始皇。始皇闻知拍案大怒道：“我平日希望求长生，致太平，费钱无数，对于卢生诸人尤加礼貌优给赏赐。现在竟敢出言诽谤！必须拿获处以重刑，方泄我忿！”于是通令各地严密查捕。各地官吏奉命四出访拿，竟未寻获。
始皇心中痛恨卢生诸人，偏偏被他逃脱无处泄忿。忽想起二人本是儒生，遂迁怒到一班儒生身上。便下诏命御史将在京儒生一律传到，逐人究问，有无造言惑众？一班儒生中有平日喜发议论者，便坐以诽谤之罪。辗转牵引连累之人不计其数。御史将案情供词复奏，始皇自行按名定罪，共有四百六十余人定了死罪，一律正法咸阳市上。
扶苏是秦始皇的长子，刚毅勇武，素有仁爱之心，当时所有的大臣包括秦始皇都对这个公子扶苏很是满意，曾经的扶苏是离秦朝二世皇帝最近的人，如果扶苏能够继位成帝，或许秦朝的国祚不会只有短暂的十余年。
扶苏居心仁厚。每遇始皇残暴行为常行谏阻。今见始皇杀死无数儒生，便进言道：“现在天下初定，远方人民尚未归心，一班儒生不过是诵法孔教，而陛下却用严厉的刑法处置他们，臣担心天下会因此不安定。希望陛下明察。”秦始皇大怒，不但不听，反厌扶苏多言。于是将他发配到上郡监督蒙恬的大军，协助蒙恬修筑万里长城，抵御北方的游牧民族匈奴。
始皇怒犹未息，因见此次所杀儒生仅限咸阳一地。便想：“此等人各处都有，平日最喜摇唇鼓舌讥刺时政。如今闻我杀死多人，正是兔死狐悲物伤其类。诸人心中必然不服，不如趁此一律剿除。但若通令地方官究治，恐天下骚动或生变乱。且风声一露，狡猾者先期逃避，反多漏网。惟有用利禄诱之使来，然后不动声色一网打尽。”始皇想定主意，托词招致贤才，命各郡县征集儒生限期送京，听候录用。此诏一下，遂有许多贪图富贵之人如蚁慕膻，如蛾投火，纷纷来京。
待得到齐，已有七百人。始皇一概召见，假意温言慰谕，都拜为郎官。诸生受职谢恩，各自欢喜。
始皇乃密唤亲信之人近前嘱咐道：“汝可前往骊山，寻温泉近旁之地，栽下瓜种，须要他冬月结实。待得瓜实成时，使人来报，不可有误，亦不可泄漏于人。”其人奉命前往。就马谷地方依言栽下瓜种。瓜得了温泉暖气，寒冬时候居然发芽引蔓，结子成实。于是使人上书报告此事。始皇假作惊异，召集诸生问道：“近日如此严寒，竟有人报称骊山地方瓜为结实，不知是何原因？”诸生见问各陈意见。有说是祥瑞者，有说是灾异者，议论不一。始皇因对诸生道：“汝等未曾目睹真瓜，各自悬想揣测，所以意见不同。可即亲往其地看个明白，再行议决复奏。”
诸生奉诏一齐前往。到得谷中看见瓜实，人人指天划地大发议论，各执一说互相辩驳。始皇已预先遣人在四围埋伏。诸生兴高采烈引经据典，争议未决。忽见土石如雨雹一般，从四面山上飞坠下来，慌得四下乱窜。无奈穷谷之中出路已断，无处逃避。一时呼号之声震天动地，惨不忍闻。军士们只顾将土石填下，直压到大众无声方才罢手。可怜七百人数活埋在内！至今骊山马谷西岸尚有高坑。父老相传，即秦坑儒之处。
却说骊山华清池，是西安著名的风景区。多少年来，许多帝王都在这里修筑汤池，至今留下了九龙汤、贵妃池、飞霞阁等名胜古迹。华清池的温泉是怎么来的呢？这里有一个有趣的传说。
相传在很多年很多年以前，女娲补天在骊山留下了一块石头，于是人们便在那里修了一座娘娘庙。多少年来，娘娘庙的香火一直很灵，吸引着远远近近的信徒来这里拜佛烧香。
秦始皇统一中国以后，一天来骊山游玩。他见娘娘庙香火很旺，也要去朝拜。卫士们赶走了众信徒，秦始皇进了娘娘庙。娘娘庙并不大，秦始皇转了转便停在女娲娘娘的神像前不动了。秦始皇看女娲娘娘的神像塑得很美，心想自己如能找到一个象女娲娘娘这样美的姑娘作妃子，该有多好哇！想着想着，不觉向前走了几步，离神像越来越近。猛听“呸”地一声，女娲娘娘吐了秦始皇一脸唾沫。
秦始皇摸着自己的脸，吓了一大跳，女娲娘娘是泥塑的，怎么还能吐唾沫，莫非她当真活了？秦始皇越想越害怕，急忙带着卫士匆匆地离开了娘娘庙。
说也奇怪，秦始皇回去以后，被唾的地方竟然生起疮来。又痒又痛，而且越烂越厉害。他急忙召来太医，太医看了他脸上的疮都说这种烂疮没有办法治，秦始皇心里很不是个滋味。那天陪他去娘娘庙的大臣叫项平，是秦始皇的心腹。他见秦始皇脸上的疮越烂越厉害，便秘密地出主意说：“陛下是人间皇帝，富有四海，就是偶尔不恭，神女也该原谅。”
听了项平的话，秦始皇脸上的愁云并没有消散，他皱着眉头没精打彩地说：“可神女并没有原谅我！”
项平抬起头来说：“陛下可虔诚地去庙里焚香，女娲娘娘见您确有诚心，就会宽恕的……”
秦始皇没有办法，只好去娘娘庙焚香。这样一连七七四十九天，女娲娘娘终于被感动了。
这一天，秦始皇刚刚拜完，桌上签筒里就跳出一只竹签，秦始皇接过一看，上面写着“汤泉洗痂”四个字。正在思索，一卫士进来禀报说，骊山下出现了许多热气腾腾的汤泉。秦始皇听了心中大喜。
原来，女娲娘娘恼怒秦始皇轻薄无礼，所以用生疮惩罚了他。但见秦始皇能改正错误，于是就显神通帮他治疗。女娲娘娘从怀里取出一个瓶子，用树枝蘸了些瓶里的水向骊山洒去，骊山下便出现了热气腾腾的温泉。
秦始皇用温泉冲洗疮痂，时间不长，脸便渐渐好了。