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六世纪初南部斯拉夫人的一支塞尔维亚人越多瑙河进入萨瓦河中下游以南山区定居。
10世纪末，塞尔维亚一度处于保加利亚的统治之下。1018年，拜占庭灭亡了第一保加利亚王国，接着又迫使塞尔维亚臣服。此后，塞尔维亚的政治中心由拉什卡转到了泽塔。沃伊斯拉夫的儿子米哈伊尔在位时期（约1050～1082年），合并了拉什卡。米哈伊尔为了提高塞尔维亚的国际地位，于1077年从罗马教皇格利哥里七世那里得到一顶王冠，开始称王。其子博丁在位时期（约1082～1101年），又合并了波斯尼亚。但是，博丁死后，塞尔维亚再度陷于分裂，波斯尼亚被迫依附于匈牙利。其他地区则处于拜占庭的控制之下。
斯拉夫民族于公元8世纪时来到现在的塞尔维亚，并且在拜占庭帝国的影响下改信东正教。最早的塞尔维亚国家是10世纪中叶由casvkloniirovic所建立。12世纪时尼曼雅王朝崛起，13世纪初塞尔维亚人在巴尔干半岛建立的封建王国。，14世纪中叶的沙皇斯特凡·杜山在位期间更是把塞尔维亚国家的发展推向巅峰。
奥斯曼帝国于此时开始征服巴尔干半岛，并于1389年在科索沃战役中击溃塞尔维亚人（该战役的结果现在尚有争议），到15世纪末，奥斯曼帝国已完全征服了塞尔维亚，开始了长达5个世纪的统治。
塞尔维亚之所以成为巴尔干的刺头很大一部分的原因还是宗教和社会问题。在被千年帝国拜占庭征服后一直信仰东正教。塞尔维亚绝大多数人信仰东正教，在塞尔维亚也有伊斯兰教，天主教等。但奥斯曼帝国是什么，是真主所庇护的国家，奥斯曼帝国在征服北非和中亚时宗教总是相伴而行。正是因为塞尔维亚长期在各个强国的压迫统治下才造成了现在塞尔维亚人的激进思想和极度的不安全感。
塞尔维亚在取得政治的第一时间选择了建立常备军扩充军备。但小小的塞尔维亚又有多少财富让他挥霍呢？在奥斯曼帝国离开这里时还大肆搜刮了一遍。农业在塞经济中占有重要地位。土地肥沃，雨水充足，农业生产条件良好。农业土地512万公顷，约占国土面积的66，主要集中在北部的伏伊伏丁那平原和塞中部地区。但现在北部的伏伊伏丁那平原还在奥匈帝国手里，英国人的贷款是塞尔维亚政府用关税和铁路修筑权抵押得来的，没有关税保护的塞尔维亚早已被英国的商品冲垮，每年贸易都是逆差国家越来越穷人民的生活越来越苦。
社会矛盾的解决目前只有两个办法，一是提高社会生产力，但明显不可能的，那只有另一条路了发动战争，把矛盾转移。但摆在塞尔维亚国王和大塞尔维亚主义者面前的是打谁？奥斯曼帝国吗？什么理由？解放保加利亚吗？别开玩笑了英国法国和中国都发布了申明将确保奥斯曼帝国对保加利亚和马其顿的所有权利，再说了奥斯曼现在最精锐的20万军队就驻扎在马其顿和保加利亚；往北是德国俄国和中国确认的罗马尼亚，往西是意大利的阿尔巴尼亚，所以只能往北，背面的奥匈帝国还在消化波斯尼亚和黑塞各位那，时机合适再加上塞尔维亚的保护权在奥匈手里，塞尔维亚到时候可以以反击的姿态和奥匈帝国宣战。
--------------------------------------------------------------------1878年，十月，奥匈帝国总算是把波斯尼亚和黑塞各位那给攥在了手里。然后就是适时的对塞尔维亚实行保护权了，这个保护权在欧洲国家看来相当于把塞尔维亚当成殖民地或附属地看。
1878年十月二十一日，奥匈帝国克罗地亚步兵师首先维诺萨德（北部的伏伊伏丁那平原城市）集结，随后包括匈牙利骑兵师、南蒂罗尔猎兵团等近七万人将陆续集结。而由此南下就是塞尔维亚首都贝尔格莱德，两城只间只有一座旧帕佐瓦，这里将会是塞尔维亚阻挡奥匈帝国的第一线。
1878年十月二十五日，奥匈帝国外交大臣安德拉希伯爵宣称“我们将尽快实行对塞尔维亚的绝对保护，我们将从异教徒手中解救上帝的子民。”不管东正教还是天主教都是基督教的延伸，而奥地利在欧洲历史上则是与奥斯曼和伊斯兰教征战多年，甚至于哈布斯堡家族还有基督的守护者的称号。
10月27日，奥地利元帅阿尔布雷希特·弗里德里希·鲁道夫（阿尔布雷希特大公）为这次“解救行动”的统帅。
11月3日，奥匈帝队开始南下，临近寒冬此时的奥匈帝队出动其实并不明智，但此时的奥匈帝国的高层们还陷在狂喜之中，也许他们迫不及待的想要在征服塞尔维亚来显示自己的强大吧！尤其是皇帝弗兰茨约瑟夫一世，这个败给普鲁士成就了德国的皇帝。
就在奥匈帝国南下的时候，塞尔维亚正式向奥匈帝国宣战（国际上是不承认这样的宣战权力的奥塞两国不是平等的，列强们只把这看作一场笑话。当然英国则一直在国际上呼吁要承认塞尔维亚的主权，其实就是恶心恶心日耳曼人而已），塞尔维亚的军队在旧帕佐瓦排开了阵势以逸待劳，他们集结了全国近一半的军队将近10万人在城外构筑防线。甚至打算在城内和奥匈帝国的军队展开巷战，即使失败也要展现塞尔维亚的不屈的精神。当阿尔布雷希特大公带着军队抵达旧帕佐瓦的城外时，两军进行了一次小规模的试探。
也许大家觉得塞尔维亚可能要爆发了，而奥匈帝国可能要吃苦头了，那你就错了。彼时的全世界所有人的认为塞尔维亚只是瓮中之鳖，是的塞尔维亚就是可怜的王八。奥匈帝国的统帅是阿尔布雷希特大公阿尔布雷希特大公是奥地利帝国最后一位著名的统帅，他是拿破仑战争时期的名将卡尔大公长子，神圣罗马帝国皇帝利奥波德二世之孙。他在1866年的库斯托扎战役击溃了意大利国王统帅的12万军队，战后主持军事改革，获得奥匈帝国，俄罗斯帝国，德意志帝国三个国家的元帅军衔，和军事上的开明相比，他在政治上极为保守。他是19世纪欧洲颇具影响力的风云人物。生为名将之子，他的军事素养和军事才能绝对是一流的。
寒冬作战已经是奥匈帝国那些高层能给他的最大的压力了，阿尔布雷希特大公在带领军队抵达旧帕佐瓦的第一时间就下令军队进行休整，等过了冬天在作战。阿尔布雷希特大公的做法是明智的，奥匈帝国是一个大国他的后勤保障根本不是问题（毕竟才七万多人作战的战线也不远）。但塞尔维亚就不同了，两年的扩军不经榨干了国库也榨干了人民的潜力和耐心。
12月二十日，耐心告竭的塞尔维亚军队反而首先向奥匈帝国的军队发起了进攻。短短几公里的战线上挤满了塞尔维亚的士兵，但是奥匈帝国毕竟是奥匈帝国，它可以被普鲁士击败可以在数量上被俄国击败但再怎么说也不会被塞尔维亚军队这种才训练两年的军队打败。这次战役是19世纪一次不对称的战役不管是武器装备还是战术战略思想。奥匈帝国的堑壕防线就像海边的礁石一样坚固，尤其是在奥匈帝国的防线上还装备了大量的手榴弹和格林机关枪，尤其是在机关枪面前即使不是凶残的马克沁（帝国陆军现在装备的制式机枪也是格林机关枪）格林也够了。在钢铁火线面前是多么的脆弱，而之所以说这是一场不对称的战斗是因为塞尔维亚的军队居然在使用了后膛装填击发枪的情况下还采用排队毙命的模式（塞尔维亚军人居然不知道战争的模式已经改变了，也是醉了），可以想象十余万人的塞尔维亚军队到最后自己崩溃了，阿尔布雷希特大公一开始是打算拼消耗拼国力从而拖垮塞尔维亚的军队（奥地利人知道英国人援助了塞尔维亚所以高看了塞尔维亚），哪知道对手这么菜，于是阿尔布雷希特大公果断下令发动全线反击，最后在各事专家大跌眼镜的惊叹声中，塞尔维亚军队全军覆没，被歼六万多人，俘虏了两万多人，剩余的四散而逃，通往贝尔格莱德的大门就这么轻易的被打开了。
阿尔布雷希特大公下令军队稍作休整后，决定强袭贝尔格莱德。12月22日，阿尔布雷希特大公率军抵达贝尔格莱德。然而让各事观察家傻眼的是贝尔格莱德居然毫无防备甚至有塞尔维亚的居民一度以为是自己的军队得胜还朝了，当阿尔布雷希特大公的军队抵近是守城的士兵才反应过来，但已经没有用了。
阿尔布雷希特大公率领军队顺利的占领了贝尔格莱德，控制力塞尔维亚国王和他的政府。12月30日塞尔维亚宣布投降，并臣服于奥匈帝国保护下。
对于刺头塞尔维亚的处置，中国并没有太多的关注，因为皇帝和政府已经把目光放到了另一边。