在从马直的小军官郭雀儿郭威喜结良缘之后，一位姓郭的从马直最高长官走向了自己的尽头。李嗣源一纸命令，任命原从马直指挥使郭从谦为景州刺史，解除军职，使其脱离和从马直官兵的联系。随后，一道密旨送到景州，以弑君之罪将手里已经没兵的郭从谦处死，并夷其族！
至于从马直等造过反的庄宗诸亲军，李嗣源在保障其待遇的前提下，遂渐将他打乱并一步步撤销编制，编入由河东老将安元信统领的捧圣军，和由心腹王清统领的严卫军等新组建的禁军。
尽管郭从谦是将李嗣源拥上皇位的最大推手之一，但李嗣源很清楚：郭从谦不是自己人，他想拥戴的人也不是自己，只要这个人还活着，就会削弱自己继承后唐的合法，而且也是让自己每个晚上都睡不好觉的危险人物。
当然，让年老的新皇帝睡不好觉的危险人物远不只一个郭从谦，而是差遍布天下，比比皆是。这些危险人物有些李嗣源敢于出手，有些则让李嗣源颇费踌躇，不敢轻易动手。
当年五月，李嗣源调魏博节度使赵在礼出任义成节度使。赵在礼公然抗命，说军心动荡，都不愿我离开！最终李嗣源撤销了诏令。但私下里，自己也是傀儡的赵在礼秘密上书，说明情况：皇甫晖和赵进都还在，我想走也走不了！
稍后，李嗣源升皇甫晖为陈州刺史，升赵进为贝州刺史，用加官进爵的名义将这个造反核心分割开来，然后才将赵在礼调到沧州当节度使。但即使如此，李嗣源并没有像诛杀郭从谦那样，干掉这三人中的任何一个。
危险并不仅仅来自国内，此时，来自北方的威胁也加重了。差不多在唐军入蜀，王衍出降之时，阿保机就集结了他麾下的契丹军马，又号令臣服于他的吐蕃、党项、室韦各部，还有新罗军也来加盟，组成了一支号称人数有三十万的庞大联军，对契丹人的宿敌渤海国发起灭国之战。
渤海国是由栗末部靺鞨人于武周年间，建立的国家。靺鞨栗末部，原本臣服于高句丽，唐灭高句丽后，他们举部降唐，被迁到营州安置，与契丹人相邻而居。
最早，契丹人与靺鞨人不但是邻居，也真是一根绳上的蚂蚱。武周年间，契丹首领李尽忠、孙万荣起兵造反。靺鞨人跟着起哄，也竖起了反旗。武则天看两伙蛮子合在一起不好对付，就采用分化瓦解的办法，先赦免了靺鞨人。并封他们的首领乞四比邻为许国公，乞乞仲象为震国公，再集中力量对收拾契丹人。于是靺鞨人就没管契丹人的死活，任由他们与周军拼命。
等拿下了契丹，将孙万荣的首级悬于洛阳之后，武则天翻脸不认人，要追究靺鞨人的罪责，靺鞨人只好东逃。武则天故意派契丹降将李楷固，率契丹降兵追击叛逃的靺鞨人。契丹降兵连连得手，击斩了乞比四邻，乞乞仲象也在逃亡中病死。
但是靺鞨没有倒下，乞乞仲象的儿子大作荣率部在天门岭绝地反击，大败追击的契丹人，李楷固仅以身免。得胜的大作荣于是宣布建立震国，自立为震国王。数年后，震国与恢复李氏正统的唐朝重新修好，受封为渤海郡王，改国号为渤海。倒霉的契丹依旧跪在唐朝脚下，与渤海国的仇恨越积越深。
不过有仇也没办法，遭到重创后的契丹打不过这个时候的渤海果。渤海国当时疆域广大，号称海东盛国，拥有五京、十五府、六十二州、一百三十余县。面积与后梁帝国差不多大，不过只有三百多万人口。可是即使如此，比契丹人还是强很多。
两百多年过去，随着阿保机的崛起，契丹人也建国了。兴起之初的契丹国，如初升的太阳，生机勃勃，充满闯劲，充满扩张的欲望。与此同时，立国已久的渤海则暮气深沉，逐渐腐化，文恬武嬉，已不复当年之勇。虽然此时两国的面积差不多，人口数量渤海还要多一些，但军事实力已有了差距。
第十五代渤海君主，后来被追谥为渤海哀王的大諲撰，恰好与阿保机同一年登上国额昂之位。大諲撰随然亲眼见证了阿保机的扩张，和世仇契丹人的强势崛起，但是他却没有太大警觉，并未做出明显的备战举动。他只是依照旧制，向中原的后梁、后唐称臣纳贡，时不时与契丹发生点边界摩擦。这位渤海王觉得，有中原王朝罩着，渤海就没危险。
阿保机刚开始是将目标对准了中原，这让渤海国多了几年的太平日子。但是在遭受了幽州、望都两次重挫之后，阿保机清醒了过来。中原目前不是块好啃的骨头，那就只能理智一些，换个目标，先易后难。于是，阿保机贪婪的眼睛就盯上了契丹人的老冤家渤海。
契丹联军这次一出动，便是排山倒海之势。大军经木叶山，沿西拉木伦河至西辽河一线推进，迅速包围了渤海国的西部重镇扶余城。扶余城虽然号称重镇，也驻扎了重兵，但渤海的城防水平，与此时征战不休的中原比起来，显然差了一个档次。阿保机让联军中最善于攻城的汉军打先锋，由汉将赵思温带领，开始猛攻扶余城。
赵思温原是刘仁恭、刘守光的旧部，少年时就医果锐、膂力过人闻名。李存勖灭燕时，他被周德威所擒，投降了晋军。在与后梁大将刘鄩的交战中，赵思温立下战功，因功被授予平州刺史。但他很不满卢龙节度使周德威对卢龙旧将的打压，所以后来阿保机南下入侵卢龙之时，他主动献城投降，成了契丹军队中的汉人将领。
在经历过中原大战洗礼的赵思温看来，扶余城的城防就是一堆垃圾。他带着敢死队率先登城，只用了三天，就攻陷这座渤海国的军事重镇，斩杀了渤海守将。拿下这个渤海国的大城之后，阿保机立即下令清点户口，核定税收。
这时，他的长子耶律倍提出异议说道：“渤海人本来就对我们心怀芥蒂，现在刚刚拿下一座城，就马上这样做的话，那只能让渤海人更加痛恨我们。如此一来，就容易引起他们家反抗，刚打下来的地方就很难安定。我们这次出师，目标是要彻底征服渤海，不是抢一把就走！不如乘着破竹之势，大军直扑忽汗城，一定能把渤海灭掉。等那时候，他们没了反抗的主心骨，再讨论如何安排善后，不是更合适吗？”
阿保机见自己最欣赏的长子有如此见识，大为高兴，当即从善如流，予以采纳。此时，契丹国内正有一股不易察觉的暗流正悄悄涌动。阿保机已经五十四岁了，原本清晰的继承人问题，却正在变得晦暗不明。尽管阿保机在称帝之初，就已经立了耶律倍为太子。但是皇后述律平不喜欢这个长子，一直谋划用老二耶律德光将他顶掉！再不济的话，换老三耶律李胡也行。
一年冬天，天很冷。阿保机想试试自己三个嫡子的做事能力，就让他们出去捡拾柴火回来，升火取暖。先回来的是老二耶律德光，他不管干柴湿柴，背了一大捆回来。第二个回来的是老大耶律倍，他只挑选了能点火的干柴，整整齐齐地捆扎好，带了回来。第三个回来的是老三耶律李胡，小儿子嫌累，一边捡一边丢，几乎是两手空空回到了家。阿保机看了结果，说道：老大做事聪明，老二做事踏实，老三不成器，做不了事。因此，老大是最让他喜欢的。
述律平没有给自己三个儿子下评语，但她用后来的实际行动证明，老二不错，老三她也可以，唯独老大不行。对于权力欲极强的述律平来说，这个儿子太不像自己，又不够听话。
述律平的地位不是阿保机恩赐的，她有自己的部民，自己的军队，他们夫妇的关系像是合伙人。因此她的意愿，阿保机无法忽视。在她的推动下，阿保机任命自己的次子耶律德光为天下兵马大元帅，耶律德光凭借此职务，好多次代替父亲阿保机统领军出征，与后唐、诸部交战，在实权和业绩上都压倒了太子耶律倍。
这自然让阿保机有些不安。这次阿保机出征渤海，皇后、太子、天下兵马大元帅全都随行。除了看到此时的渤海国软弱可欺，是个好时机外，阿保机还有个很大的图谋，就是当着老婆与老二的面，帮助长子耶律倍获取威望，积累治国经验，暗示他们：继承人已经确定，你们最好不要有非份之想！
得知契丹大举进犯，扶余城已被攻克后，渤海王大諲撰很是震惊。此时渤海国虽然看上去是一个庞然大物，但国势已衰，动员能力有限。大諲撰临阵磨枪，只能拼凑出三万人马，交给老宰相统领，西上抵御号称有三十万的契丹联军。虽然那个三十万里面含有不小的水份，比老相这三万渤海军还是多了很多。
这成了一场没有悬念的会战。老相所率的渤海军主力，东出长岭府，行至海龙一带，与阿保机大军的一万前锋相遇，