赵匡胤登基之后，曾经给北汉国主刘钧写了一封信。信上说：
你们北汉和后周两家有仇，这个我管不着。现在我们大宋与你们北汉无冤无仇，希望我们两国之间保持相安无事，如果北汉一定要对我中原用兵，那你就下太行山来，我们好好打一仗。
北汉本来国土小，国力弱，又是辽国的“儿皇帝”，弱国无外交。收到赵匡胤的信，刘钧立即就给赵匡胤写了回信：
我们国土不及你大宋十分之一，守住太原这儿，就是为了让刘氏宗族能够传下香火。你不犯我，我不犯你，你若犯我，我保持反抗的权利！
赵匡胤让来人捎话给刘钧：“开尔一条生路”。
就这样，大宋和北汉就达成了一种“口头备忘录”，暂时保持和平状态。
赵匡胤正好借这个机会，集中精力对南方用兵，几年时间，陆续平定了荆南、湖南、后蜀。
◆ 怀着深仇大恨立国
北汉的开国皇帝刘崇，是后汉皇帝刘知远的弟弟。早年嗜赌无赖，后入伍为军卒。
公元947年二月十五日，刘知远在太原称帝，建立后汉。五月，刘知远率军南下，夺取东京，定都开封。
为确保自己的后方大本营，就让自己的弟弟刘崇任北京留守、河东节度使，镇守河东地区，刘崇在河东就知道吃喝玩乐。
后汉乾佑元年（公元948年）正月，做了不到一年皇帝的后汉高祖刘知远驾崩，儿子刘承祐年少继位，史称后汉隐帝。
朝政都掌握在宰相杨邠、枢密使郭威等顾命大臣手中。
刘崇与郭威素有旧怨，因而心怀不安。河东节度判官郑珙觉得郭威人气太盛，为免除后患，强烈建议刘崇在河东招兵买马，以备不时之需。
刘崇于是按照郑珙的建议，以防御契丹的名义，选募勇士，招纳亡命，大肆扩充兵力。修缮兵甲，充实府库，连对朝廷上供的税赋都停了，只为能求得自保。
后汉乾祐三年（950），后汉隐帝刘承祐猜忌郭威，竟将郭威在开封的家人满门抄斩，又派人刺杀在外带兵作战的郭威。郭威不得已造反，刘承祐被乱兵所杀，郭威完全控制了后汉朝政。他让宰相冯道去迎徐州节度使刘赟入京，表示要立其为皇帝，刘赟正是刘崇的儿子。
在晋阳的刘崇本欲举兵南下，听说郭威要立自己的儿子做皇帝，“喜而罢兵”。做起了儿子当皇帝自己当太上皇的美梦。
太原少尹李骧对刘崇建议道：“郭威举兵造反，已经不可能再为汉臣了，他肯定不会立老刘家的人为帝。您应起兵南下太行，控制孟津以观望形势，如果郭威真立刘赟为帝，您罢兵再回来就是了。”
刘崇确实目光短浅，他不知道郭威使的是缓兵之计，反而大骂李骧：“这个腐儒，你是想要离间我们父子之间的关系吗？”命人将李骧拉出去斩首。
李骧临刑前长叹道：“我本来有王佐之才，今天却为一个傻子出谋划策，死也活该。我妻子有病，我死了她也活不下去，让她和我一起死吧。”刘崇便将李骧的妻子一并处死，并将李骧的事上报给郭威，向他邀功，以表明心迹。
等到郭威站稳脚跟，代汉称帝，建立后周，废黜并杀死刘赟，刘崇这才如梦方醒。后悔没听李骧的话，错杀忠臣，便为李骧立庙祭祀。
对于刘崇来说，郭威是有着杀子之仇和夺国之恨，自己无论如何是不可能投降后周的。血海深仇，不共戴天，为了给儿子报仇，后周广顺元年（951）正月，刘崇在晋阳自立称帝，国号还是汉，史称北汉。
北汉占据的河东地盘，只有并、汾、忻、代、岚等十二州之地，是北方最小的国家。
在“十国”中，有两个政权的最为弱小，一个是占据江陵的荆南，另一个是割据山西中北部的北汉，北汉也是十国里唯一在北方的政权。
后汉跟后周，从此只有仇恨。
刘崇的愿望就是能在有生之年杀死郭威，为儿子刘赟报仇。
整个河东之地，人口总共才四万多人，而且土地贫瘠，北汉的国力之弱小可想而知，凭借这点家底跟后周斗，肯定死多活少，要想报仇，必须抱个大粗腿，环顾周边，只有大辽兵强马壮。
为了给儿子报仇，刘崇豁出去了，不惜效仿后晋皇帝石敬瑭，认契丹皇帝为干爹，希望以此得到大辽兵力上的支持。
公元951年四月，刘崇遣使前往辽朝，自称“侄皇帝致书于叔天授皇帝”，请求册立。六月，辽朝派燕王述轧等，册封刘崇为大汉神武皇帝，刘崇改名刘旻。
后周，经过郭威的改革，国力逐渐强盛，刘崇对后周，那是一百个恨。
仇恨会毁掉一个人，对于北汉，那是毁掉一个国。
为了报仇，刘崇两次主动出兵后周，结果毫无疑问被郭威打得落花流水，一败涂地。
郭威病死，柴荣继位，年过六十的刘崇欣喜若狂，他再次举全国之力与契丹联军大举进攻后周。
后周显德元年（954），北汉、契丹、后周三股力量在泽州高平打了一场关键性战役，柴荣冒着矢石亲临战场，结果，北汉还是一样的惨败，刘崇骑着契丹所赠的黄骝马逃回太原。
太原被柴荣围困两个多月，刘崇忧愤成疾，不久去世，终年六十岁，庙号世祖。次子刘承钧被辽国册封为帝，继位后只改名字不改年号，刘承钧改名刘钧，是为北汉睿宗。
等到大宋建立，由于赵匡胤继承的是后周的衣钵，北汉还是把大宋当作世敌。
◆ 郁闷的儿皇帝
北汉睿宗刘钧个性孝顺恭谨，喜欢读书，擅长书法，由于不能生育，收养其妹刘氏两个儿子为养子，分别更名为刘继恩、刘继元。
刘钧上表于辽帝时都自称“男”，辽帝下诏时，都称呼他“儿皇帝”。然而刘钧并不像其父刘崇一样，侍奉大辽毕恭毕敬，后期对辽国进贡越来越不上心。
刘钧继位之初，以卫融为相、段常为枢密使、尉进掌亲军，主持南征，由于多次兵败，致使国力一天不如一天。后来刘钧任用郭无为为相，勤政爱民，礼敬士大夫，并减少南征，一直到大宋建国初期，将近十年的时间，北汉这边，是暂时和平的。
和平的日子也是不好过的，刘钧这个皇帝做得苦啊，整天愁啊！他愁什么呢？愁国家穷啊！没钱没粮没装备不说，还没人。
河东十二州在盛唐时有二十七万九千一百余户，到北汉灭亡时在籍的只有三万五千二百余户，只占唐朝时的八分之一。
北汉国小民贫，国土只有河东十二州，疆域只是现在的山西省一部分，蜷缩在今天的山西省中部和北部，弹丸小国。
每年的国家生产总值非常少，又是大辽的“儿子”，收入少支出多，既要“养爹”，每年不停地进贡，又要“养兵”，支付军饷，还要“养官”支付官饷。因此，北汉既穷又弱还很衰。
官员们的俸禄极其微薄，宰相月俸不过百缗，节度使只有三十缗，一缗钱是一贯钱，大致等于一两银子。一个地方节度使，市委书记的月工资只有三十两银子，确实够少的。
刘钧活得很纠结，又是矛又是盾的，在这么有故事的国家当皇帝，这得多大的心脏啊！你细品去吧。
北汉活得这么拧巴，憋屈，已经够闹心的了，关键是还得不到赵匡胤的待见。
大宋立国之后，宋兵经常有事没事就跑到北汉境内，跑马遛弯，撸猫烤串。每年开始种庄稼的时候，宋兵来照顾一下，北汉的庄稼种不上；庄稼要收割的时候，宋兵再来光顾一下，北汉的庄稼又收不成。因此，北汉严重缺粮，国力始终也提升不上去。
刘钧不但愁，还怕。
一怕被大宋打，二怕契丹不认自己这个干儿子。
赵匡胤口头上不打北汉，这只是对北汉的单方面要求：你不能打我，我高兴和不高兴的时候，偶尔也会把你胖揍一顿。
比如建隆四年（963），伐蜀总司令王全斌就曾与洛州防御使郭进一起，率领宋军攻入北汉的太原境内，俘获敌人数千人而归，同时还来个搂草打兔子，顺便占了北汉的乐平（今山西昔阳县）。
赵匡胤为什么这么痛恨北汉呢？原因有四点：
一是：柴荣痛恨北汉，赵匡胤自然也痛恨北汉；
二是：北汉跟契丹的联手，对大宋一直是个威胁；
三是：赵匡胤在高平之战受过伤，差点把命搭进去，他不想复仇吗；
四是：北汉曾经跟叛臣李筠勾结，攻打过大宋。
刘钧曾和大宋叛臣李筠勾结，一起攻打刚登基的赵匡胤，后来，刘钧才搞明白，其实李筠是因为效忠后周仇恨大宋赵匡胤，跟自己仇恨后周并不同道，弄差劈了。结果，叛臣李筠走投无路，举族自焚。北汉这边折了两大股肱之臣，宣徽使卢赞战死阵中，宰相卫融被宋军活捉。
等到李筠叛乱一平定，宋太祖不依不饶，让边境守军不断地对北汉进行骚扰打击。
经此一折腾，北汉这边人才紧缺，枢密使段常举荐道士郭无为来做宰相。
“太平佛入世，乱世道下山。”郭无为就是这样的道士。
武当山道士——郭无为，字无不为，号抱腹山人，青州千乘（今山东广饶）人。早年学道武当山，十年没离开武当半步。一天，郭无为觉得自己应该出仕普度众生，便辞别师父，走下武当山。
武当山处在后汉的管辖地盘，郭无为首先跑到后汉大将郭威的军营，毛遂自荐，想要见郭大帅。当兵的见是位年轻的道长，宽宽的额头雷公嘴，头戴玄色道观，身穿蓝色道袍，打着白色的绑腿，手持拂尘，身背一口宝剑，仙风道骨，笑傲风月。立即把他引见到了郭威大帐。
郭威一见，是位道长，有些诧异。郭无为说明来意，郭威很客气地请他上座看茶。
郭无为展开自己三寸不烂之舌，极力地向郭大帅推销自己，上知天文下知地理，中间知人和，明阴阳，懂八卦，晓奇门，通遁甲，运筹帷幄之中，决胜千里之外。自比诸葛孔明，未出茅庐，先定三分天下。
一个是郭要“为”，一个是郭无“为”，一对矛盾体。
一个讲得玄之又玄，一个听得云里雾里，两个人有些六不搭对的。
结果可想而知，郭威作为后汉权臣，心有异志，怎么会随便安排个不知底细的人放到自己身边，他向周边的人投去探寻的目光，柴荣等人都不讲话。
赵匡胤当时也是郭威身边的亲随，他觉得郭无为是个人才，留还是不留？全由郭大帅做主，他也不发表意见。
郭威道：“道长还没吃饭吧？元朗，你先带道长去用膳，回头，先把道长安排住下。”赵匡胤起身应道：“诺！”
郭无为就这样在郭威大营待了几日，一直得不到郭威的再次召见，觉得无趣，一气之下跑到太原附近的抱腹山隐居起来，他的第一份“工作”就这样泡汤了。
不久，郭威发动兵变，黄袍加身，代汉立周。后汉皇室刘崇也在太原割据自立，建立北汉。又过了几年，赵匡胤陈桥兵变，建立大宋，郭无为得到消息，觉得自己一展抱负的机会来了，他想去投靠老朋友赵匡胤。
就在这个节骨眼上，北汉国主刘钧广撒英雄帖，急需招募人才。有了北汉枢密使段常的举荐，郭无为得以上殿面君，慷慨陈词几番治国方略，听得刘钧连连点头，当即任命他为谏议大夫，不久，又升为宰相，执掌国政。
被郭威弃之不用的郭无为，终于可以无所不为了。
枢密使段常是北汉的老臣，为人长于治事，经常为刘钧出谋划策。枢密使相当于国防部长兼国务院副总理这样的官。
刘钧有个宠姬郭氏，“有殊色”，刘钧想立她为妃，段常极力反对，原因是郭氏出身不好，是个私生女，不适合立为贵妃，传出去会让人笑话的。
刘钧为此犹豫不决，就把这事先搁下了，郭氏因此对段常恨之入骨。
不久，大宋发生了一起谋杀案，审理时，案犯供出段常也参与了这事，刘钧怕得罪大宋，就把段常贬官，降为汾州刺史。郭氏趁机在刘钧耳边吹枕边风，段常就此悲催了，稀里糊涂就被刘钧杀了。
北汉原本是在辽国和宋国的夹缝中求得生存的，既不敢招惹赵匡胤这个劲敌，更不敢得罪大辽“干爹”。
杀了枢密使段常，这事本来与大辽没半毛钱关系，让刘钧没料到的是，“父皇”辽穆宗耶律璟生气了。
睡王耶律璟见刘钧最近也不纳贡，也不汇报工作，连个泡也不冒一个，心里面老大不满意了。
刘钧之前擅自改年号、援助叛臣李筠，都没向耶律璟请示汇报；这回又是连招呼也不打，就擅自诛杀国防部长。
“反了！真的反了！”耶律璟拍着虎皮金交椅，一遍一遍地问候着刘钧的爸妈，“你是想仗着脑袋有问题，胡作非为吗！”
穆宗耶律璟这回真的发飙了，他被刘钧搞得睡意全无，好久没运动了，他想活动活动筋骨，顺便跟刘钧把老账新账一起算算。
负责兴师问罪的大辽使臣前脚一走，耶律璟随后就调兵遣将，他要亲自陈兵边境，教训教训这个不知天高地厚的“儿皇帝”。但见他：
左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。